Tesla FSD Enters China, Challenging Local Competitors

🔑 增強重點摘要

•Tesla FSD Supervised（監督版）已於2026年5月21日正式在中國市場上線，使中國成為全球第十個提供此功能的國家。
•為符合中國嚴格的數據監管要求，Tesla已於2021年在上海建立本地數據中心，並於2026年啟用本地AI訓練中心，同時與百度合作獲取地圖數據。
•與全球其他市場轉向純訂閱制不同，Tesla在中國市場仍保留人民幣64,000元（約9,410美元）的一次性買斷FSD選項。
•Tesla在中國市場將FSD相關功能重新命名為「特斯拉輔助駕駛」或類似名稱，以符合中國對L2級輔助駕駛的監管定位，並強調駕駛員仍需全程監督。
•目前在中國使用的FSD版本號為V13，但其功能與美國體驗版存在顯著差異，且完整功能仍待後續開放。

📊 競品分析▸ Show

功能/指標	Tesla FSD (監督版)	小鵬汽車 (XPeng)	華為 (Huawei)	Momenta	元戎啟行 (Pony.ai)
技術路線	純視覺，端到端神經網絡，自研FSD電腦 (HW3/HW4)	端到端AI模型 (VLA 2.0)，自研Turing AI晶片	全棧自研 (激光雷達、昇騰AI晶片、ADS算法)	數據驅動「飛輪大模型」，「一個飛輪、兩條腿」戰略 (量產輔助駕駛+Robotaxi)	「無圖」高階智駕 (Driver 3.0)，端到端平台 (DeepRoute IO)，VLA模型，AI Spark平台
中國定價/模式	人民幣64,000元一次性買斷	部分車型標配或較低收費	部分車型標配或約人民幣20,000元收費	與車企合作提供核心軟體和算法 (Momenta共研模式)	與車企合作 (長城魏牌、Smart)
數據合規	已在上海建數據中心及AI訓練中心，與百度合作地圖數據，通過中國數據安全合規	本地化數據處理	本地化數據處理	數據驅動，強調數據價值挖掘	本地化訓練調優
安全數據	FSD（監督版）累計行駛超100億英里，啟用後比人類駕駛員安全7倍	-	-	-	計劃2025年底將人工接管率降至1%以下
合作夥伴	百度 (地圖)	-	-	賓士、奧迪、BMW、豐田、本田、日產、比亞迪、上汽、Uber (Robotaxi)	長城魏牌、Smart、騰訊 (地圖數據)

🛠️ 技術深入

Tesla FSD
- 視覺為本策略 (Vision-only)：配備8個攝像頭，提供360度視野，最遠探測距離達250米，旨在模仿人類視覺系統。
- 專有FSD電腦：搭載自研的HW3/HW4晶片，其中HW3.0具備144 TOPS的算力，用於實時處理傳感器數據並構建環境3D模型。
- 端到端深度學習：FSD V12版本將感知到決策的過程幾乎完全由基於數十億英里匿名真實駕駛數據訓練的端到端深度神經網絡處理，取代了約30萬行C++駕駛邏輯代碼。
- Dojo超級電腦：利用自研的Dojo超級電腦進行海量駕駛數據的高速學習與模型訓練。
- 本地化訓練：為適應中國複雜路況，已在上海建立本地AI訓練中心進行模型調優。
元戎啟行 (Pony.ai)
- 「無圖」技術路線：Driver 3.0高階智能駕駛方案，擺脫對高精地圖的依賴，通過多傳感器融合和實時數據處理動態識別道路狀況。
- 端到端平台DeepRoute IO：整合感知、決策和控制模塊，提供從高速到城區的全場景覆蓋。
- VLA模型 (視覺語言動作模型) 與AI Spark平台：結合視覺感知與自然語言處理，使車輛能理解複雜交通指令，並作為開放平台允許開發者基於真實道路數據訓練模型。
- 40B參數智駕基座大模型：全面切換至此大模型，旨在讓車輛更深層次地「看懂、理解」路況。
Momenta
- 數據驅動「飛輪大模型」：通過閉環自動化方式，利用海量數據驅動技術快速迭代，解決大部分長尾問題。
- Momenta R7強化學習世界模型：具備對物理世界的理解能力，能預測和規劃物體的物理屬性、運動因果關係及潛在交互，並展現更強的博弈能力和選道策略。

🔮 前景展望AI analysis grounded in cited sources

Tesla FSD的進入將加劇中國智能駕駛軟體市場的價格戰。

儘管Tesla維持高昂的一次性購買價格，但面對中國本土競爭對手提供類似功能且通常捆綁銷售或價格更低的局面，Tesla可能被迫調整其在中國的定價策略或引入訂閱模式。

此次競爭將加速中國L2+及L3級自動駕駛功能的發展與普及。

Tesla先進的技術和數據驅動方法將促使本土競爭者加快創新，從而推動所有參與者提供更複雜、更廣泛的智能駕駛解決方案。

中國的數據隱私和安全法規將成為自動駕駛全球部署的重要參考。

中國對數據本地化、處理和安全性的嚴格要求，Tesla為此已進行大量合規建設，這將為其他進入該市場的國際公司樹立先例，並影響全球監管討論。

⏳ 時間線

2014

Tesla FSD首次公開亮相，馬斯克提出純視覺方案。

2019

FSD首次展示城市道路複雜駕駛能力，馬斯克強調「純視覺路線」。

2021

Tesla上海數據中心投入使用，為數據本地化奠定基礎。

2023

端到端FSD V12發布並上車，引入神經網絡大模型。

2024-04

Tesla通過中國汽車數據安全的4項合規要求。

2026-05-21

Tesla正式宣布監督版FSD在中國市場上線。

Tesla FSD 進軍中國，挑戰本土智駕廠商

⚡ 30-Second TL;DR

關鍵要點

🧠 深度解析

🔑 增強重點摘要

🛠️ 技術深入

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⏳ 時間線

📎 來源 (31)

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