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晶圓代工廠大漲，AI需求全面擴散
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💡AI需求不只推升GPU，也正在壓縮成熟製程晶片、電源元件、記憶體與矽光子的供應。
⚡ 30-Second TL;DR
有什麼變化
TSMC第二季營收達402億美元，毛利率為67.7%，7奈米及以下製程占晶圓營收的77%。
為什麼重要
AI基礎設施需求已不再侷限於GPU與先進製程，也正在推升成熟製程元件及光連接的供應緊張。AI硬體建置者可能面臨電源、控制、記憶體與網路子系統更高的元件成本及更長的驗證週期。
下一步行動
檢視AI伺服器的BOM，並在確定部署時程前，為PMIC、功率半導體、記憶體及光互連元件完成第二供應來源驗證。
誰應關注：Enterprise & Security Teams
關鍵要點
- •TSMC第二季營收達402億美元，毛利率為67.7%，7奈米及以下製程占晶圓營收的77%。
- •SMIC單季營收突破30億美元，華虹產能利用率達102.8%，顯示成熟與特色製程產能吃緊。
- •力積電營收年增53%居首，主要由平均售價上升及記憶體業務帶動，DRAM占營收46%。
- •Tower Semiconductor的矽光子業務年增超過270%，反映AI資料中心對光互連的需求。
- •晶圓代工漲價正傳導至功率半導體、類比晶片、MCU、驅動IC等下游元件。
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