Automakers Shift to In-House Autonomous Driving Chip Development

•比亞迪已量產中國首款4奈米車規級自動駕駛晶片「璇璣A3」，具備L3/L4級自駕能力，並透過垂直整合掌握晶片全流程製造能力，儘管市場初期反應平淡。
•理想汽車推出採用5奈米製程和數據流架構的自研晶片「馬赫M100」，單晶片算力達1280 TOPS，旨在提升物理AI運算效率，並已搭載於全新L9 Livis版本。
•蔚來汽車除了採用NVIDIA Orin平台外，也已推出自研的激光雷達主控晶片「楊戩」及高性能智駕晶片「神玑」NX9031，後者整合32核CPU、NPU和ISP，並計劃搭載於ET9車型。
•特斯拉的FSD晶片已迭代至Hardware 4，算力提升至約720 TOPS，並堅持純視覺方案，同時開發Dojo超級電腦用於後端訓練，以支持其端到端自動駕駛系統。
•車廠自研晶片策略不僅是為提升性能，更著眼於降低對第三方供應商的依賴、實現深度軟硬體整合、降低成本，並在激烈競爭的電動車市場中建立差異化優勢，例如比亞迪計劃將LiDAR下放至平價車款。

📊 競品分析▸ Show

競爭者/晶片名稱	類型	製程節點	最大算力 (TOPS)	備註
比亞迪璇璣A3	自研	4nm	>2100 (三顆晶片協同)	中國首款量產車規級智駕晶片，支持L3/L4
理想馬赫M100	自研	5nm	1280 (單顆), 2560 (雙顆)	採用數據流架構，提升物理AI運算效率
蔚來神玑 NX9031	自研	5nm	>1016 (單顆，推測「一顆更比四顆強」Orin-X)	整合32核CPU、NPU、ISP，將搭載於ET9
小鵬圖靈	自研	7nm	3000 (四顆晶片協同)	計劃用於自駕計程車
特斯拉 FSD HW4	自研	未明確公開	~720	純視覺方案，已搭載於2023年後車型
NVIDIA DRIVE Orin	第三方	7nm	254	廣泛被蔚來、小鵬、理想(早期)等多家車廠採用
Qualcomm Snapdragon Ride Flex SA8775P	第三方	未明確公開	16-30 (核心NPU)	針對ADAS SoC，算力低於Orin
Mobileye EyeQ6	第三方	未明確公開	未明確公開 (主要用於L2 ADAS)	L2 ADAS市場佔有率高，強調低功耗

比亞迪璇璣A3： 採用領先的4奈米製程工藝，搭載3個原生支援Transformer大模型的NPU核心，以及16核CPU（420K DMIPS）。其單位算力功耗較同級產品降低20%，並配備273GB/s超高頻寬DDR與自研匯流排，實現納秒級低延遲決策。
理想馬赫M100： 採用5奈米製程工藝，是業界首個基於動態數據流架構量產的大算力車規級晶片。相較於傳統馮·諾依曼架構，數據流架構透過近存計算大幅降低「記憶體牆」影響，顯著提升物理AI的運算效率和精度。
蔚來神玑 NX9031： 蔚來首顆自研智能駕駛晶片，核心部件由32核超強CPU、自研推理加速單元NPU和自研圖像信號處理器ISP組成。其中ISP具備業界最高的每秒65億像素處理能力。
蔚來楊戩 NX6031： 蔚來首顆自研激光雷達主控晶片，配備8個9bit的AD模數採樣，每通道採樣頻率高達1GHz，可將點雲處理延遲優化30%，並降低50%的功耗。
特斯拉 FSD Chip (HW3)： 包含12個CPU、1個GPU和2個NPU（每個36.86 TOPS），總算力約73.72 TOPS。其ISP最高可處理每秒10億像素數據，並擁有32MB SRAM，提供2TB/s的緩存頻寬。
特斯拉 FSD Chip (HW4)： 算力約為720 TOPS，相較於HW3有顯著提升，繼續支持其純視覺自動駕駛系統。

汽車製造商將實現更深層次的軟硬體整合，加速自動駕駛技術的迭代速度。

自主研發晶片使車廠能根據自身演算法需求優化硬體，形成軟硬體一體化優勢，擺脫第三方供應商的限制，從而更快地部署和更新自動駕駛功能。

第三方晶片供應商將面臨更大的市場競爭壓力，需提供更具差異化和客製化的解決方案。

隨著越來越多車廠自研晶片，傳統晶片供應商的市場份額將被壓縮，迫使其轉向提供更專業的IP授權、代工服務或針對特定需求的高階平台。

自動駕駛系統的成本將隨著晶片自研和規模化量產而逐步降低，加速高階智駕功能的普及。

車廠自研晶片旨在降低對外部供應商的依賴和成本，例如比亞迪將LiDAR下放至平價車款，顯示硬體成本下降有助於高階功能普及。

2002-XX

比亞迪成立晶片部門，開始在半導體領域佈局。

2019-XX

特斯拉推出自研「FSD晶片」（Hardware 3），標誌著車廠自研晶片趨勢的開端。

2021-XX

理想汽車啟動晶片研發，加入自研晶片行列。

2022-XX

蔚來汽車ET7車型開始生產，搭載基於NVIDIA DRIVE Orin的Adam超級電腦，同時蔚來也開始自研晶片。

2025-08

理想汽車宣布自研輔助駕駛晶片流片成功，預計2026年交付。

2026-05

比亞迪宣布量產中國首款4奈米車規級智駕晶片「璇璣A3」。

車廠轉向自主研發自動駕駛晶片