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買進晶片股、賣出軟體股交易勝出

在波動的科技市場中，買進晶片股並賣出軟體股成為最成功的交易策略。晶片贏家與軟體輸家的表現差距正朝2026年持續擴大。

BlackRock 的 Evy Hambro 表示，資源產業吸引資金流入，因為投資者從長期持倉轉出。AI 支出轉化為商品需求，導致價格上漲並提升收益。

中國三大A股指數集體收漲，資源板塊強勢。北方稀土、西藏珠峰漲停，四川黃金漲超7%；稀土、鋰礦、黃金領漲。工業氣體、CRO、GPU概念跌幅居前；滬指漲0.71%，深成指漲1.96%，創業板指漲2.51%。

早盤主力資金淨流入電子、通訊、電腦、国防軍工、機械設備等板塊，流出電力設備、非銀金融、汽車等。寒武紀淨流出12.32億元、金開新能流入21.55億元、新易盛18.11億元、再升科技15.16億元；寧德時代、陽光電源亦流出。

GDS Holdings 顯示，AI 相關資料中心訂單的增長速度快於已確認收入。這項趨勢反映需求強勁，但基礎設施擴建週期也使獲利延後。

隨著 AI 工作負載提高對系統資源的需求，Microsoft 正重新最佳化 8GB 以上裝置的 Windows 記憶體使用。文章認為，舊版相容性、整合服務、WebView2 與分散的資源管理，正壓縮本地模型和 AI Agent 可用的記憶體空間。

量子位報導星海圖與產業夥伴共同討論具身智能從模型走向生產力的路徑。文章強調透過產業協作，推動具身智能真正落地到多個行業。

OpenAI 表示 Codex 活躍使用者已突破 2,000 萬，第三方追蹤數據則顯示其近期增速超越 Claude Code。Claude Code 目前規模仍較大且深受開發者採用，但隨著 Anthropic 接近早期市場飽和，其高速成長已經放緩。

中國多項臨床試驗正利用腦機介面，協助脊髓損傷患者站立與行走，並讓失明患者恢復有限的視覺感知。試驗結果差異很大，凸顯這項技術的潛力，以及目前在訊號採集、解碼與復健方面的限制。

據報 Alibaba 正合併電商業務、整合雲端與晶片業務，並將 Qwen 拆分為獨立子公司。報導亦涵蓋 Unitree 計畫登陸科創板、Anthropic 據傳的年化營收，以及 Alibaba 持續投入 AI 對利潤與現金流造成的壓力。