芯片大爆發，AI重估行情延續
美股芯片因AI CAPEX大漲，儲存/CPU轉成長邏輯，PE仍低。中國AI鏈DeepSeek V4後熱度續；看好具AI雲基礎設施網際網路龍頭及全球製造領軍。結構行情伴盈利上修延續。
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AI 熱潮推動科技股 1.7 兆美元漲勢
Dell、Nokia 和 Lenovo 等公司的市場價值正強勢回歸。這波 1.7 兆美元的漲勢是由支援 AI 熱潮所需的龐大基礎設施需求所推動。
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全球資金湧入亞洲AI晶片股
全球對沖基金上週大舉買入韓國、日本及台灣股票，達10年高點，受AI驅動半導體需求推動。台積電、三星及SK海力士領軍，但高度集中帶來AI週期風險。
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AI 基礎設施推動廣泛股市上漲
BMO 首席市場策略師 Carol Schleif 表示，AI 基礎設施建設正提振廣泛股票，不限於科技巨頭。她在 Bloomberg Tech 與 Ed Ludlow 和 Caroline Hyde 討論此觀點。
AI 支出推動科技股漲勢
科技股因 AI 巨額收益與交易而全球上漲。投資者樂觀情緒因美伊和平進展而提升，布蘭特油價下滑、公債收益率下跌、美元走弱。
中國AI晶片股票大漲16%以上
中國A股三大指數集體收漲，全市場超3800檔股票上漲。半導體與AI算力領漲，海光資訊漲超16%、瀾起科技漲超14%、寒武紀漲超7%。滬指漲1.17%、深成指漲2.33%、創業板指漲2.75%。
恒生科技指數漲2.86%，AI晶片領漲
恒指午間休盤漲1.7%，恒生科技指數漲2.86%。硬體設備、半導體、零售板塊領漲，天數智芯漲超15%、劍橋科技漲超14%。石油石化、鋼鐵、煤炭板塊跌幅居前。
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AI 支出推動市場樂觀上漲
UBS 策略師 Nadia Lovell 表示市場自信管理 AI 疑慮。AI 支出保持強勁，由超大規模公司主導。Bloomberg 指出近 7000 億美元資本支出計劃。
恆指午休漲1.98%，半導體百度領漲
恆指午間休盤漲1.98%，恆生科技指數漲1.59%；醫藥生物、半導體、軟體服務領漲，榮昌生物漲超14%，B站、華虹半導體漲超5%，中芯國際、百度集團漲超3%；南向資金淨流出357.6億港元。
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Invesco 評估 AI 在全球市場漲勢中的角色
隨著 S&P 500 接近創紀錄的收盤高點，Invesco 投資組合經理 Ananya Lodaya 討論全球市場漲勢。對談探討歐洲市場上漲是否與 AI 競賽相關，或是由其他因素推動。