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AI 資本支出轉向記憶體、儲存、CPU

谷歌、微軟、亞馬遜與 Meta 將 2026 年資本支出上調至 7250 億美元，用於 AI 工廠，從 GPU 擴散至記憶體、硬碟與 CPU，因瓶頸所致。記憶體進入超級週期，短缺至 2030 年且價格上漲；CPU 在代理編排中復興，達 GPU 1:1 比例。

英特爾股價大漲23.6%創紀錄新高，市場重新定價AI基礎設施，不再僅限GPU，認可CPU在推理、Agent及系統中的角色。AMD市值超5000億美元，Q1業績強勁。此轉變預示包含CPU、伺服器及封裝的全棧競爭。

Intel 執行長 Lip-Bu Tan 表示，CPU 正重新成為 AI 時代不可或缺的基礎，這是根據客戶反饋。CPU 此前在 AI 領域被 GPU 掩蓋，如今正捲土重來。Intel 財報電話會議後股價上漲約 20%。

英偉達GTC大會顯示AI晶片轉向，AI代理讓低調CPU復興，與GPU並駕齊驅。CNBC於3月14日報導。

分析師建議企業從GPU密集的生成AI轉向高效CPU與ASIC，用於代理AI推論和工作流程。CPU作為編排層，提供成本節省與邊緣適用性。Nvidia推出自家ASIC並授權Groq技術。