Chinese EV Makers Pivot from Price Wars to AI

•中國電動車市場的競爭策略轉變，部分原因是意識到價格戰的不可持續性及其對消費者購買決策的刺激效果已趨近於零，促使車廠尋求AI等技術差異化。
•中國監管機構對L3級自動駕駛採取了極為審慎的態度，初期僅批准了少數車廠（如北京汽車集團和長安汽車）在特定城市和限定路段進行有條件的試點運行，而非全面商業化。
•領先的中國電動車製造商，如比亞迪，正積極投入自研高算力AI晶片（例如4奈米製程的「璇璣A3」），以實現自動駕駛技術的全棧自主，降低對外部供應商的依賴，並提升系統性能。
•為建立消費者對高階輔助駕駛系統的信任，部分車廠開始提供安全保障服務，例如比亞迪承諾對因城市領航功能導致的事故提供一年全額賠付。
•L3級自動駕駛的發展預計將重塑汽車產業的商業模式，使競爭重心從一次性硬體銷售轉向持續的軟體與服務價值創造，並顯著提升軟體和電子部件在整車成本結構中的佔比。

AI晶片： 比亞迪發布了「璇璣A3」4奈米車規級智駕晶片，搭載16核心CPU，頻寬達273GB/s，三顆晶片組合的綜合算力突破2100 TOPS，支援L3及L4級自動駕駛。該晶片單位算力功耗較同級產品降低20%，並透過自研底層算法優化，算力利用率提升一倍。
系統架構： 比亞迪的「天神之眼」全棧自研平台升級為「璇璣架構2.0」，整合了艙駕電三合一的中央大腦，並首創業界衛星架構的感測器配置。
感測器套件： L3及以上級別的自動駕駛車型預計將把激光雷達作為必要的安全冗餘部件，需求量與性能標準將大幅提高。例如，極狐阿爾法S配備激光雷達，而長安深藍SL03則主要以視覺為主。
軟體與算法： 產業競爭重心轉向感知系統、決策算法及實際道路數據積累所構成的綜合能力。理想汽車採用端到端+VLM（視覺語言模型）雙系統方案。
冗餘設計： 部分L3級自駕系統車型配備「雙冗餘設計」，即在自動駕駛過程中，若第一套系統出現問題，第二套系統能迅速接管，提高車輛安全性能。
數據驅動： 車企如比亞迪擁有超過315萬輛輔助駕駛車型在路上行駛，每日產生2億公里的行駛數據，為AI模型訓練提供海量數據支持。

中國電動車市場的競爭將從硬體規格和價格轉向軟體定義汽車和AI服務的差異化。

隨著L3級自動駕駛的落地，汽車的價值重心將從一次性硬體銷售轉向持續的軟體與服務訂閱模式，高階智駕能力將成為產品溢價的關鍵。

監管機構將持續採取審慎且分階段的策略，以確保L3級自動駕駛技術的安全部署，並逐步完善相關法律法規。

鑑於L3級自動駕駛涉及事故責任認定等複雜問題，以及近期發生的事故，監管機構已推遲大規模商業化，並將重點放在限定區域和車型的試點運行。

中國電動車產業鏈將經歷重構，對高算力AI晶片、感測器和軟體算法的需求將指數級增長，推動本土供應鏈的自主化。

L3級自動駕駛對汽車軟硬體提出更高要求，導致產業鏈價值重心向軟體、算法、高算力晶片遷移，並促使車企如比亞迪自研晶片以實現全棧自主。

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