Decade 籌得 8,500 萬美元打造 AI 財富顧問
由兩名前 Nubank 高階主管創立的 Decade 正式結束秘密籌備，並籌得 8,500 萬美元。這家巴西新創公司正在打造 AI 財富顧問，目標是創造「新一代的百萬富翁」。
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Nubank 前高層在巴西推出 AI 財富顧問
由兩名前 Nubank 高階主管創立的新創公司，正在巴西推出 AI 驅動的財務顧問服務。創辦人看準消費者快速採用 Pix 即時支付系統與數位銀行服務的趨勢。
中信證券：銀行財富管理模式升級與估值修復
中信證券研報指出，銀行基本面將持續修復，主要得益於財富管理模式從「代理模式」轉向「投顧模式」。基於 FOF 的資產配置平台是推動銀行業務升級的關鍵。
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HSBC 調查：AI 在財富管理領域難以取代人類顧問
HSBC Holdings Plc 的一份新報告指出，高淨值客戶在處理複雜財務需求時，仍偏好人類顧問而非 AI。研究結果顯示，AI 在處理高互動、個人化財富管理方面的能力仍有顯著局限。
歐洲家族辦公室轉向香港佈局
約 30 家歐洲家族辦公室計劃在香港設立營運據點。此轉變凸顯了香港作為跨境財富中心的地位日益提升，在某些指標上已超越瑞士。
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聊天機器人挑戰財務顧問職位
本文探討了像 Claude 這類 AI 聊天機器人試圖自動化傳統財務顧問工作的趨勢，並質疑使用者將財務交託給 AI 系統的意願。
Revolut 將推出私人銀行業務，門檻設為 50 萬英鎊
Revolut 正計劃將業務擴展至英國及歐洲的私人銀行領域。該服務將針對高淨值客戶，並設定 50 萬英鎊的資產門檻。
Revolut 獲英國監管批准擴展投資業務
Revolut 已獲得英國監管機構批准，將擴大其投資產品範圍。此舉是該公司吸引高淨值客戶戰略的一部分。
前 KPMG 高管推出針對富豪家族的 AI 顧問公司
Tony Cowell 於 2023 年從開曼群島 KPMG 辭職，結束 30 年建議私募股權與對沖基金的職業生涯。他現推出新 AI 驅動顧問公司，針對富豪家族。退休時 AI 仍處萌芽。
Palantir 執行長 Alex Karp 建立價值 2 億美元的私人房地產投資組合
Palantir 執行長 Alex Karp 低調投資超過 2 億美元，建立了一個全球性的房地產投資組合。這些物業的共同特點是極度隱密且位於偏遠地區。