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海外模擬IC龍頭業績驗證拐點

海外模擬IC廠商已於2025年恢復季度收入同比正增長，預期2026年傳統1-3月淡季實現環比增長。產業由去庫存轉向訂單修復，AI數據中心需求驅動伺服器及高速光模組模擬IC放量。國內相關廠商有望雙重驅動下實現彈性成長。

沃尔核材目前擁有16台進口發泡芯線擠出機，其中部分設備正有序安裝調試，高速線整體產能已大幅提升。公司大量採購繞包設備以滿足數據中心高速線規格需求，目前設備正陸續到貨。產能規劃支持高速通信線業務增長，並安排春節加班確保訂單交付。

2月26日龍虎榜顯示，機構現身42股，淨買入21股前三為潤澤科技（6.05億元）、沪電股份（3.84億元）、菲利華（3.32億元）。淨賣出21股前三為雲天化（9.43億元）、大族激光（3.06億元）、杰普特（2.14億元）。凸顯數據中心及半導體供應鏈興趣。

全球債務飆升至348萬億美元，增長29萬億，由政府AI數據中心、国防、能源支出驅動。川普將確保OpenAI、xAI等科技巨頭承擔數據中心電力成本。IMF警告美國債務佔GDP上升帶來金融不穩風險。

Starlink 在監管障礙解決後，重啟尼日利亞商業級網路方案。簡訊還報導 GTBank Kenya 上訴罰款、南非監控跨境加密貨幣流量，以及推動更多資料中心擴張。

印度億萬富豪 Vembu 家族擁有的 Zoho Corp. 正洽談在阿聯、沙烏地阿拉伯與南非建資料中心。這些是 Zoho 成長最快的市場。著重自建基礎設施。

資料中心建商以為農經疲弱下農民願賣地。百萬美元出價仍無法說服忠實農民。凸顯關鍵基礎設施擴張挑戰。

本週印度資料中心相關股價上漲。此漲勢源於總理 Narendra Modi 會見 OpenAI 的 Sam Altman 及 Anthropic 的 Dario Amodei。Modi 重申印度成為全球 AI 樞紐的雄心。

Schneider Electric 執行長 Blum 表示，AI 作為全球能源需求的主要驅動因素，同時具有大幅節省電力的潛力。公司強調 AI 在消耗與效率上的雙重角色。這是在 AI 電力使用擔憂上升之際提出的。

亞馬遜股價遭受自2006年以來最慘連跌，受市場壓力影響。公司計劃2026年投入約2000億美元資本支出，較去年大幅增加。此發展或許是買入機會。

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