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節制外送、重押 AI：Alibaba 開始算帳

Alibaba 正放緩即時零售投資，將更多資本轉向 AI 基礎設施、雲端服務、晶片與 Qwen 應用。第二季資本支出年增 75% 至 676.78 億元人民幣，AI 相關雲端收入達 123.76 億元人民幣。

據報 ByteDance 正將 AI 戰略重心轉向企業生產力，同時維持 Doubao 的消費端競爭力與 Seedance 的技術優勢。飛書產品團隊將併入 Doubao，市場、銷售與客服則整合至 Volcano Engine，形成更統一的企業 AI 模型至應用堆疊。

本分析探討了「模型即服務」(MaaS) 如何重塑中國雲端廠商的商業模式。文中檢視了 AI 整合所帶來的增量成長與戰略轉變。

Dexmal 推出了一套完整的具身智慧生態系統，包含 DM0.5 基礎模型、Apex 通用機器人、DexOS 作業系統以及 MaaS 平台。此策略旨在縮短 AI 模型與現實世界工業生產力之間的差距。

Dexmal 發布了 DM0.5 基礎模型、DexOS 作業系統以及具身智能 MaaS 平台。該公司旨在標準化機器人開發，目標成為機器人領域的 Android。

Alibaba Cloud 正將其業務策略從傳統的流量變現轉向基於 Token 的計費模式，反映了向 AI 原生基礎設施服務的轉型。

ByteDance 旗下的 Doubao AI 已達到每日 2 億活躍用戶，每日處理 180 兆 tokens。然而，隨著預計 2026 年運算成本將超過 2,000 億人民幣，公司正面臨巨大的財務壓力。

騰訊雲在中國公有雲市場份額跌至第五，面臨 AI 模型部署滯後與 GPU 資源受限的困境。目前公司正試圖進行戰略轉型，以重奪在 MaaS 領域的競爭力。

智譜AI 2025年營收72.4億元人民幣（年增132%），毛利率41%，但研發激增致調整淨虧318.2億元。轉向MaaS/雲端API帶動成長，AutoClaw部署龍虾後呼叫量增400%。提出TAC指標衡量Token效率，應對Agent熱潮。

文章比較中國、美國、歐洲及日韓電信業者的 AI 策略。中國業者著重建構全棧式 AI 能力，美國業者則更聚焦於連接服務、邊緣運算與資料中心基礎設施。

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