Nigerian banks see growth in Kenya but struggle for profit

•奈及利亞銀行在肯亞的擴張主要由幾家大型銀行推動，包括Access Bank、聯合銀行非洲(UBA)、Guaranty Trust Bank (GTBank)和Zenith Bank，它們透過收購當地銀行來建立市場地位，例如Access Bank於2020年收購Transnational Bank並於2025年完成對National Bank of Kenya (NBK)的收購，而Zenith Bank則於2026年收購Paramount Bank Kenya。
•肯亞銀行業的獲利能力面臨挑戰，部分原因在於2016年實施的利率上限政策，該政策導致整體貸款下降、不良貸款增加，並促使銀行將貸款重心從中小型企業(SME)轉向風險較低的大型企業客戶。
•為了應對獲利壓力，奈及利亞銀行正積極轉向數位創新和代理銀行模式，例如GTBank與肯亞郵政合作推出GTExpress代理銀行服務，以低成本擴大零售客戶群並提升金融普惠性。
•肯亞政府對銀行業的監管要求，特別是提高最低核心資本要求，是推動市場整合和收購活動的關鍵因素，促使規模較小的銀行尋求被收購以符合新規定。
•奈及利亞銀行將肯亞視為進入更廣泛東非市場的戰略門戶，旨在利用該地區不斷增長的經濟和貿易走廊，並透過泛非洲網絡促進跨境貿易和基礎設施融資。

📊 競品分析▸ Show

銀行名稱/特點	奈及利亞銀行 (Access Bank, UBA, GTBank, Zenith Bank)	肯亞主要銀行 (Absa Bank Kenya, Equity Bank, KCB Group, Co-operative Bank of Kenya)
市場進入策略	主要透過收購現有肯亞銀行進入市場，並進行有機增長。	多為本土成立，透過有機增長、金融普惠和區域擴張。
主要客戶群	傳統上側重企業客戶，但正轉向零售和中小企業市場。	涵蓋廣泛，包括中小企業、零售、企業客戶和農村市場。
獲利挑戰	面臨利率上限、高營運成本和激烈競爭導致的獲利壓力。	面臨信貸增長放緩、央行基準利率下調、不良貸款率上升和金融科技競爭。
數位化策略	大力投資數位平台、行動銀行應用程式和代理銀行網絡以擴大覆蓋。	積極部署數位平台、行動銀行解決方案和代理銀行網絡。
資本狀況	透過母公司注資和資本籌集以符合肯亞央行的最低資本要求。	普遍資本充足，但小型銀行面臨資本短缺風險。
區域重點	旨在將肯亞作為東非樞紐，促進泛非洲貿易和基礎設施融資。	許多已在東非地區擁有強大業務，並繼續尋求區域多元化。

數位銀行平台與應用程式: Access Bank投資超過500億奈拉於技術研發，並擴展如AccessMore應用程式等數位管道，利用人工智慧和雲原生平台提供快速、個人化和低成本的銀行體驗。
代理銀行解決方案: GTBank透過與肯亞郵政合作推出的GTExpress服務，利用其強大的數位基礎設施，提供即時安全的現金存取、帳戶開立和USSD碼存款等服務。
跨境支付基礎設施: UBA利用其泛非洲網絡和如泛非洲支付結算系統(PAPSS)等解決方案，促進非洲內部貿易的無縫跨境支付。
電子銀行服務: Zenith Bank提供多種電子銀行服務，包括行動應用程式、網路銀行、掃碼支付(Scan To Pay)、銷售點終端(POS)、Zenith Trade Portal和Zenith SWIFTPay。
數據保護與網路安全: 肯亞銀行業受《2019年肯亞數據保護法》監管，金融機構需不斷發展以應對洗錢和網路安全風險，並增加對網路安全措施的投資。

奈及利亞銀行將更積極地精簡其肯亞業務，可能導致進一步的整合或退出非核心市場。

由於獲利能力面臨挑戰和監管機構對資本充足率的推動，銀行將優先考慮效率和可持續性，而非單純的市場份額擴張。

肯亞銀行業將見證數位化和金融科技解決方案的加速採用，以降低營運成本並擴大客戶覆蓋。

面對激烈的競爭和對獲利能力的關注，銀行將投資於技術以提供更高效、更普惠的服務，特別是針對未獲服務的中小企業和零售客戶。

肯亞的銀行業整合趨勢將持續，尤其是在監管機構提高最低資本要求的情況下。

較小的銀行將面臨更大的壓力來尋求合併或被收購，以符合資本要求並在競爭激烈的市場中生存。

2009-XX

聯合銀行非洲(UBA)開始在肯亞營運。

2013-XX

Guaranty Trust Bank (GTBank)透過收購Fina Bank進入肯亞市場。

2016-09

肯亞實施利率上限，對銀行獲利能力產生重大影響。

2020-01

Access Bank收購Transnational Bank，標誌著其進入肯亞市場。

2025-04

Access Bank完成對National Bank of Kenya (NBK)的收購。

2026-04

Zenith Bank完成對Paramount Bank Kenya的收購。

奈及利亞銀行在肯亞業務成長，但獲利面臨挑戰